Reálné příklady, jak jsme lidem pomohli pochopit důchodový systém a naplánovat si budoucnost
Přehledová analýza pro skupinu 45 klientů z Prahy, kteří spořili bez jasné strategie. Identifikovali jsme zbytečné poplatky a strukturovali jejich portfolia podle věku a časového horizontu. Průměrná roční úspora: 3 200 Kč na klienta.
2024 Praha 45 klientů
Čtyřtýdenní program pro 28 účastníků z Brna, kteří se nikdy neorientovali v penzijním spořítku. Pokryli jsme státní příspěvek, dobrovolné spořenie a praktické kroky pro otevření účtu. 96 % účastníků si poté otevřelo vlastní spořítko.
2023 Brno 28 účastníků
Personalizované plány pro 12 klientů ve věku 28–38 let. Nastavili jsme jejich spořící strategie tak, aby dosáhli cílů v 55, 60 a 65 letech. Zohlednili jsme státní příspěvek a věkově vhodné alokace aktiv.
2024 Různá místa 12 klientů
Rozsáhlé srovnání 15 penzijních fondů dostupných v ČR. Zanalyzovali jsme poplatky, historické výnosy a rizika pro různé věkové skupiny. Materiál používáme jako edukační zdroj pro všechny klienty.
2023 Online Průběžně aktualizovánoPomůžeme vám pochopit Vaši aktuální situaci a naplánovat dlouhodobou strategii. Bez tlaku, bez prodeje konkrétních produktů — jen jasné informace.
Kontaktujte nás